På ett isolerat och förfallet landsortssjukhus i Sydafrika möts de två läkarna Frank och Laurence. Frank är desillusionerad och cynisk, Laurence är ung och idealistisk, fast besluten att bygga upp det nya Sydafrika. Men hans reformförslag utmanar reaktionära krafter från apartheidsystemets tid och svåra konflikter uppstår.