Efter ett 34 år långt förhållande med Joe får Kate ett samtal hon länge fruktat. Hennes man, den mest begåvade av alla flygare, har störtat. Genom Kates minnen och tankar rullas den bitvis stormiga kärlekssagan upp. Vackra och charmiga Kate var bara 17 år då hon för första gången mötte den stilige och betydligt äldre Joe på en debutantbal år 1940.